本周外盘看点丨英国澳大利亚央行迎议息,关注日本干预日元持续性

本周,多位美联储官员将发表例行讲话,有关经济和货币政策的评论将受到外界密切关注。

上周国际市场风云变幻,美联储按兵不动符合预期,中东局势迎来降温曙光。

市场方面,美股全线走高,道指周涨1.14%,纳指周涨1.43%,标普500指数周涨0.55%。欧洲三大股指涨跌互现,英国富时100指数周涨0.91%,德国DAX 30指数周跌0.88%,法国CAC 40指数周跌1.62%。

本周看点颇多,英国和澳大利亚央行将迎来议息会议,澳大利亚联储可能会维持利率长期高位的立场。数据方面,密歇根大学消费者信心指数将成为美国重要经济风向标,欧洲复苏迹象有望强化。财报季进入中后期,迪士尼、中概股理想汽车等业绩值得关注。

随着政府出手干预,日元/美元过去一周大涨超3%。然而利空因素仍然存在,这引发了人们对此次复苏可持续性的质疑。日本央行将于周四(5月9日)公布4月会议的意见摘要,该摘要将为下一次加息的潜在时间提供一些线索,同时最新一批日本工资数据也可能影响未来政策走向。

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关注美联储最新表态

自年初以来,由于通货膨胀持续居高不下,市场大幅降低了对美联储降息的预期。美国财长耶伦上周表示,尽管住房供应紧张已推动通胀回落势头停滞,但她仍认为基本价格压力在消退。“尽管滞后时间比我预期的要长一点,但我相信住房价格上涨的速度会下降,从而与新的租赁市场现状保持一致。”她说。

美联储的最新政策声明保持了其经济评估和政策指引不变,指出过去一年通胀有所缓解,“委员会预计,在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前,降低目标区间是不合适的。近几个月来,在实现委员会2%的通胀目标方面缺乏进一步进展。”

尽管如此,下一步美联储行动预计仍将是降息,美联储主席鲍威尔表示,转向加息的门槛很高。本周,多位美联储官员将发表例行讲话,有关经济和货币政策的评论将受到外界密切关注。

数据方面,本周信息相对清淡,密歇根大学5月份消费者调查可能是衡量美国经济是否继续强劲表现的关键指标,此前反弹的通胀预期能否回落同样重要。

财报季进入中后期,本周值得关注的企业包括迪士尼、优步、爱彼迎、西方石油、华纳兄弟等,中概股理想汽车也将公布业绩。

原油与黄金

随着中东担忧消退,美国库存增加,上周原油期货大幅下跌。WTI原油近月合约周跌6.85%,报78.11美元/桶,布伦特原油近月合约周跌5.95%,报82.96美元/桶。

由石油输出国组织及其盟友组成的OPEC+尚未开始正式谈判,但消息人士称,如果需求没有回升,他们愿意考虑延长减产。按照协议,每天220万桶的自愿减产将于本季度末到期。

本周早些时候,美国原油库存的大幅增加也给市场带来了压力。ActivTrades高级分析师伊万格丽斯塔(Ricardo Evangelista)在报告中表示:“在这种背景下,OPEC+国家可能延长自愿减产的猜测可能有助于稳定价格。”

国际金价创一个月新低,风险资产反弹打压了避险情绪。
纽约商品交易所6月交割的COMEX黄金期货合约周跌1.58%,报2310.10美元/盎司。

Kinesis Money市场分析师德卡萨(Carlo Alberto De Casa)表示:“市场仍在消化鲍威尔几天前的言论……但不少投资者仍将回调视为增加购买黄金头寸的机会。”
根据芝加哥商品交易所的FedWatch Tool,市场认为9月降息的可能性再次升至接近70%。

独立金属交易员Tai Wong认为,黄金非农报告公布后拉升吸引了相当多的获利回吐,这表明多头变得更加谨慎。“有人担心,如果亚洲买家不再出现,金价可能会进一步回落。虽然有几率会跌至2150美元,这不会对长期前景造成任何实际损害。”他补充道。

英国央行是否暗示降息

欧元区第一季度国内生产总值好于预期,季度增长率为0.3%。这是2022年第三季度以来的最快增长速度,摆脱了衰退的阴影。

与此同时,欧元区4月整体通胀稳定在2.4%,核心通货膨胀率(不包括能源和食品价格)继续从2.9%降至2.7%,这有望推动欧央行政策转向。法国央行行长维勒鲁瓦表示,近期数据提振了信心,通货膨胀正在朝着欧洲央行2%的目标发展,“因此,我们应该能够在6月初开始降息。”

与欧元区类似,英国经济似乎摆脱了去年陷入的浅衰退,进入了复苏阶段。第一季度的国内生产总值(GDP)数据将于周五公布,由于工资增长保持弹性,消费者支出的反弹推动了第一季度的强劲增长,第二季度的势头更加强劲。

然而通货膨胀依然存在隐忧。3月份,英国核心CPI保持在4%以上。随着企业提高价格,将不断上涨的成本转嫁给消费者,未来几个月物价面临再次加速的风险。

英国央行本周很可能将关键利率维持在5.25%,重点关注是否有更多决策者投票决定降息,以及是否有任何暗示何时可能降息的评论。
利率期货显示,第一次降息最早将于8月实施。Investec经济学家菲利普·肖(Philip Shaw)表示:“(货币政策委员会)的总体信息将是,经济已经像三个月前所认为的那样广泛发展,委员会中的大多数人将准备在不久后考虑放松政策。”

本周看点

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